Գյուղական տանը կանգ առած ցար Սալթանը սիրահարվում է բարի ու պարզասիրտ աղջկա՝ Աննուշկային։ Աննուշկան ամուսնանում է ցարի հետ և նրան որդի է պարգևում։ Նրա քույրերն ու խորթ մայրը, ասես կախարդական փայտիկի մի շարժումով, Աննուշկայի հետ միասին հայտնվում են արքունի պալատում։ Սակայն նրանք չեն գնահատում իրենց բաժին ընկած երջանկությունը, ավելին են ցանկանում և սկսում են դավադրություն ստեղծել։