Մի օր Կառլոյի ձեռքն է ընկնում կախարդական բանալի, որը կարող է իրականացնել ցանկացած ցանկություն։ Միայնակ վարպետը մեկ ցանկություն ունի՝ որդի ունենալ։ Ցանկությունը կարծես թե արդեն իրականանալու շեմին է, երբ փայտե կոճղը կենդանանում է, և նրանից ծնվում է կենսուրախ փայտից պատրաստված մի տղա։ Հայրիկ Կառլոն անսահման սիրում է իր որդուն, սակայն Բուրատինոն գիտակցում է, որ ինքն ուրիշ է, ոչ բոլորի նման։